ابری برسر شهر سایه افکنده است،لکه ابری به دنبال لکه گمشده خود می گردد... "کسری" به دنبال خواهرزاده گمشده‌اش ، شهر را جست و جو می کند. در همین حال، "مروا" زخم خورده از زندان آزاد می شود.

داستان فیلم درباره زندگی چند خانواده است که برای گذراندن تعطیلات به شمال کشور سفر کرده‌اند. دوستان احمد (شهاب حسینی) که پس از سال‌ها زندگی در آلمان به ایران بازگشته، در تلاش هستند تا همسری را برای او بیابند.

فرخ "امیر جدیدی" که به تازگی از

داستان فیلم بر اساس منظومه آرش کمانگیر